Познатият от ”Ромео трябва да умре” Ръсел Уонг изпълнява ролята на полицая под прикритие Том Ченг, който е натопен от неизвестни врагове, че пренася големи количества хероин. След като е заловен от властите той е осъден по бързата процедура и прекарва пет години в хонгконгски затвор. След като бива освободен Том осъзнава за първи път, че е изгубил всичко – кариерата си, съпругата си и правото да вижда младата си дъщеря. Останал без подкрепа от близки и приятели той се завръща в Сан Франциско и се опитва да започне живота си отначало.
Единственият човек, който решава да помогне на Том е неговия ментор, майстор Ли. Ли превръща бившия полицаи в свой помощник и двамата започват да се грижат за учениците в китайското училище за бойни изкуства, което Ли е създал преди няколко години. Том бързо се сприятелява с учениците си, сред които са инициативните и любопитни Тори, Брайън и Али, и заедно с Ли започва да ги обучава в техниката “осемте промени на дланта”.
Докато се грижи за училището Том прави всичко възможно за да поднови отношенията със своята дъщеря и бившата си съпруга.
