Омар Си (Рафаел Падийа, наричан Шоколад), Джеймс Тиерее (Жорж Фути), Клотилд Есме (Мари), Оливие Гурме (Жозеф Олер), Фредерик Пиеро (Теодор Делво), Ноеми Лвовски (Ивон Делво), Ксавие Бовоа (Жак Потен), Брюно и Дени Подалиде (Огюст и Луи Люмиер)
От цирка до театъра, от анонимността до величието, невероятната съдба на цирковия клоун Рафаел Падийа, наричан Шоколад, го прави първата чернокожа звезда на френската сцена. Трудно може да се предскаже, че дуото, което формират заедно с Жорж Фути (забележителна роля на Джеймс Тиерее – известен акробат, жонгльор и внук на Чарли Чаплин), ще го изстреля до върха на славата.
Роден в робство в Куба, Падийа (никой не е знаел истинското му име – тази фамилия е дадена едва след смъртта му) започва кариерата си в европейски цирк, играейки пакостливия канибал Каланка, плашещ провинциалната публика, която никога дотогава не е виждала чернокож човек. Когато странстващият артист Фути вижда впечатляващата ловкост на Падийа, той решава да създаде номер за двамата... В Париж дуото е хит сред мюзикхоловете и висшето общество, но Шоколад не е доволен от факта, че Фути обира повече от лаврите и богатството, както и че номерът им се върти около подигравки с неговата раса. Той копнее да излезе от стереотипа, но когато го направи, дали публиката ще го приеме?
Изпълнен с впечатляващи декори и забавни клоунади, хореографирани от Тиерее, този филм е зашеметяващ като рискован акробатичен номер.