9-годишният Ваньо често играе сред блоковете с дървени мечове и картонени рицарски доспехи. Постепенно се сблъсква с живота на възрастните. Неговата учителка идва при баща му, който е началник в министерството, със справедлива молба, а той я отпраща. Момчето е смутено – защо родителите му говорят едно, а вършат друго?
То се чувства все по-самотно и мислено разговаря с единствения човек, на когото се доверява – вуйчо Георги. Само с него Ваньо се чувства щастлив.
Фестивали и награди ФБФ Варна’66 – специалната награда; Наградата на София’66; МКФ Венеция’66, Италия – “Сребърният лъв на Сан Марко”, награда за най-добра интерпретация на детска роля на Олег Ковачев;МКФ Москва’67, СССР – наградата на вестник “Пионерска правда” на Олег Ковачев